Je ledenlijst overzetten uit een ander systeem
Je plakt de export van je oude systeem, ziet eerst een controle van wat er binnenkomt, en importeert daarna pas.
Overstappen doe je in twee rondes. Eerst de mensen, daarna pas de machtigingen voor incasso. Zo kun je rustig controleren voordat er geld in beweging komt.
- 1Ga naar Accounts en klik op Leden importeren en exporteren. Openen
- 2Exporteer je leden uit je oude systeem en plak of upload dat bestand.
- 3Bekijk de controle. Je ziet per regel of die klaar is voor import, dubbel is, of ergens niet klopt.
- 4Corrigeer de regels die rood staan, of sla ze over.
- 5Importeer. Daarna staan je leden in Accounts.
Let op
Machtigingen voor automatische incasso zijn geld-gegevens. Alleen wie facturatie mag doen kan die importeren, en het gaat pas na de ledenimport.
Vanuit hetzelfde scherm exporteer je ook. Handig voor je boekhouder of voor een eigen overzicht.
Lees verder
- Een lid toevoegen
Je voegt iemand toe met een uitnodiging, of je loopt een intake door als de klant bij je aan de balie staat.
Accounts·Aan de slag
- Automatische incasso instellen
Je koppelt eerst je betaalaccount, daarna vraag je per lid een machtiging aan. Vanaf dan gaat het maandbedrag vanzelf.
Facturen en incasso·Aan de slag