Je ledenlijst overzetten uit een ander systeem
Je sleept of plakt de export van je oude systeem, ziet per regel een controle, en zet daarna pas over.
Overstappen gaat in vier stappen: bestand, controleren, overzetten en je leden informeren. Accounts en machtigingen gaan in één keer mee, nadat jij de controle hebt gezien. Zo komt er geen geld in beweging voordat je klaar bent.
- 1Ga naar Accounts en klik op Import/export. Openen
- 2Exporteer je leden uit je oude systeem. Sleep het bestand in het scherm, of klik op Plakken, en klik op Controleren.
- 3Bij elke regel staat een status, zoals Nieuw, Machtiging gaat mee, Dubbel of Klopt niet.
- 4Klopt een regel niet, klik dan op Verbeter of haal hem uit de lijst.
- 5Klik op Zet leden over. Daarna staan je leden in Accounts.
- 6Laat je leden weten dat jullie overstappen, met het concept dat voor je klaarstaat in Campagnes. Wie opnieuw moet tekenen, krijgt een bevestig-link.
Let op
Machtigingen voor automatische incasso zijn geld-gegevens. Dit scherm is er daarom alleen voor wie Facturatie mag; zonder dat recht kom je terug bij Accounts.
Vanuit hetzelfde scherm exporteer je ook. Handig voor je boekhouder of voor een eigen overzicht.
Lees verder
- Een lid toevoegen
Je voegt iemand toe met een uitnodiging, of je loopt een intake door als de klant bij je aan de balie staat.
Accounts·Aan de slag
- Automatische incasso instellen
Je koppelt eerst je betaalaccount, daarna vraag je per lid een machtiging aan. Vanaf dan gaat het maandbedrag vanzelf.
Facturen en incasso·Aan de slag