Accounts
Leden, trainers en beheerders beheren.
- Je ledenlijst overzetten uit een ander systeem
Je plakt de export van je oude systeem, ziet eerst een controle van wat er binnenkomt, en importeert daarna pas.
Aan de slag·Accounts
- Een lid toevoegen
Je voegt iemand toe met een uitnodiging, of je loopt een intake door als de klant bij je aan de balie staat.
Accounts·Aan de slag
- Een intake doen met de klant erbij
Je loopt samen door de vragen, de klant kijkt mee op een eigen scherm en tekent daar. Daarna staat het dossier meteen goed.
Accounts
- Labels gebruiken
Met labels geef je leden een eigen kenmerk, zodat je ze kunt terugvinden en er gericht een mail naartoe kunt sturen.
Accounts·Campagnes
- Wat je in het dossier van een lid ziet
Bovenin staat wie het is en hoe het gaat, daaronder open je de kaart die je nodig hebt: gegevens, lidmaatschap, facturen, documenten of coaching.
Accounts
- Gegevens van een lid aanpassen
Klik in het dossier op het woord dat niet klopt, typ het goed, en klaar. Er is geen bewerkstand.
Accounts
- Een lid stopt: archiveren of blokkeren
Archiveren haalt iemand uit je lijst maar bewaart de geschiedenis. Blokkeren houdt de toegang tegen zonder iets weg te halen.
Accounts
- Iets doen met een hele groep leden
Vink meerdere mensen aan en je krijgt onderin een balk: labels wijzigen, mailen, exporteren, rol wijzigen of blokkeren.
Accounts
- Een medewerker toevoegen en het contract vastleggen
Je nodigt een trainer of medewerker uit, legt daarna het contract vast en laat het tekenen. Beide staan in het dossier.
Accounts·Instellingen
- Wie mag wat: rollen en rechten
Klant, trainer, beheerder en eigenaar zien elk een andere app. Per groep rechten schuif je bij wat een rol wel of niet mag.
Accounts·Instellingen
- Notities en documenten bij een lid
In het dossier leg je vast wat er speelt, en bewaar je de getekende stukken en de mails die deze persoon kreeg.
Accounts
- Een lid vraagt z’n gegevens op of wil weg
Je exporteert wat je van iemand hebt en archiveert de persoon. Wat je wettelijk moet bewaren, zoals facturen, blijft staan.
Accounts·Instellingen
- Een lid helpen dat niet binnenkomt
Stuur een inloglink vanuit het dossier. Die komt binnen een minuut aan en is één keer te gebruiken.
Accounts·Inloggen en toegang
- Aanwezigheid afvinken
Na de les vink je af wie er was. Dat cijfer draagt het dossier: je ziet erop terug wanneer iemand uit z’n ritme raakt.
Agenda en lessen·Accounts
- Een lid op een ander abonnement zetten
In het dossier kies je een andere vorm. De prijs die op eerdere facturen staat blijft zoals die was.
Kassa en aanbod·Accounts·Facturen en incasso
- Bepalen wie je mail krijgt
In de Aan-regel kies je de groep: klanten of team, actief of oud-leden, en eventueel alleen mensen met een bepaald label.
Campagnes·Accounts
- Chatten met een lid
De chat zit in de app, dus je hoeft je eigen telefoonnummer niet te geven. Foto, spraakbericht en bijlagen kunnen ook.
Coaching·Accounts
- Een teamlid uitnodigen
Je nodigt uit vanuit Instellingen of vanuit Accounts. Je collega maakt zelf het account af en krijgt de toegang die bij de rol hoort.
Instellingen·Accounts