Een lid toevoegen
Je voegt iemand toe met een uitnodiging, of je loopt een intake door als de klant bij je aan de balie staat.
Er zijn twee wegen. Een uitnodiging is het snelst: de klant vult zelf z'n gegevens in. Een intake doe je samen, bijvoorbeeld aan de balie, en dan kies je meteen een lidmaatschap.
Iemand uitnodigen
- 1Ga naar Accounts. Openen
- 2Klik op Iemand uitnodigen.
- 3Vul het e-mailadres in en kies de rol: klant, trainer of beheerder.
- 4Verstuur. De klant krijgt een link waarmee 'ie z'n account afmaakt.
Een intake doen
- 1Ga naar Accounts, klik op Intake en kies Klant. Openen
- 2Vul naam en e-mailadres in.
- 3Zet Inschrijven aan en kies het abonnement. Laat je de schakelaar uit, dan plan je een proefles.
- 4De klant tekent op de tablet en zet de toestemmingen aan of uit. Is er geen tablet, dan krijgt de klant een tekenlink.
Openstaande uitnodigingen staan onder de lijst in Accounts. Je stuurt ze daar opnieuw of trekt ze in.
Let op
Nodig je iemand uit met een adres dat al bestaat bij een andere club, dan komt die persoon erbij zonder een tweede account. Eén persoon, meerdere clubs.
Lees verder
- Een intake doen met de klant erbij
Je loopt samen door de vragen, de klant kijkt mee op een eigen scherm en tekent daar. Daarna staat het dossier meteen goed.
Accounts
- Wie mag wat: rollen en rechten
Klant, trainer, beheerder en eigenaar zien elk een andere app. Per groep rechten schuif je bij wat een rol wel of niet mag.
Accounts·Instellingen
- Labels gebruiken
Met labels geef je leden een eigen kenmerk, zodat je ze kunt terugvinden en er gericht een mail naartoe kunt sturen.
Accounts·Campagnes