Wat je in het dossier van een lid ziet
Bovenin staat wie het is en hoe het gaat, daaronder open je de kaart die je nodig hebt: gegevens, lidmaatschap, facturen, documenten of coaching.
Klik in Accounts op een naam en je zit in het dossier. Bovenin staan de drie cijfers die er meestal toe doen: hoe betrokken iemand is, hoe het lidmaatschap ervoor staat en of er voortgang in zit. Valt er iets op, dan komt dat naar boven in de kolom ernaast, zodat je het niet hoeft te zoeken.
De kaarten eronder
- Gegevens, contact en privacy: naam, adres, noodcontact en waar iemand toestemming voor gaf.
- Lidmaatschap en facturen: welke vorm iemand heeft, wat er betaald is en wat openstaat.
- Documenten en e-mails: getekende stukken en wat er naar deze persoon verstuurd is.
- Notities: wat jij en je collega’s over de begeleiding vastleggen.
- Coaching: lopende schema’s en check-ins.
Er staat maar één kaart tegelijk open. Dat houdt het dossier kort, ook bij iemand die er al jaren bij zit.
Lees verder
- Gegevens van een lid aanpassen
Klik in het dossier op het woord dat niet klopt, typ het goed, en klaar. Er is geen bewerkstand.
Accounts
- Notities en documenten bij een lid
In het dossier leg je vast wat er speelt, en bewaar je de getekende stukken en de mails die deze persoon kreeg.
Accounts
- Een lid op een ander abonnement zetten
In het dossier kies je een andere vorm. De prijs die op eerdere facturen staat blijft zoals die was.
Kassa en aanbod·Accounts·Facturen en incasso