Hulp

Een intake doen met de klant erbij

Accounts

Je loopt samen door de vragen, de klant kijkt mee op een eigen scherm en tekent daar. Daarna staat het dossier meteen goed.

De intake is bedoeld voor het gesprek zelf: jij typt, de klant ziet wat je invult en tekent aan het eind. Je hebt er geen papier meer bij nodig.

  1. 1Ga naar Accounts, klik op Intake en kies Klant. Openen
  2. 2Vul naam en e-mailadres in, en loop door het doel en de startmeting.
  3. 3Wil je dat de klant meekijkt? Laat de QR-code scannen met de telefoon of tablet van de klant. Zodra die scant, klapt de code in en volgt het scherm jouw invoer.
  4. 4Zet Inschrijven aan en kies het abonnement en hoe de klant betaalt. Laat je de schakelaar uit, dan plan je een proefles.
  5. 5De klant tekent op het eigen scherm en zet de toestemmingen aan of uit. Kijkt niemand mee, dan krijgt de klant een tekenlink.
  6. 6Rond af. Daarna kies je Naar het dossier of Naar accounts.

De handtekening en de toestemmingen worden bewaard bij het lid, dus je kunt later teruglezen waar iemand ja tegen zei en op welke datum.

Let op

Kies je bij Betaling Automatische incasso, dan krijgt de klant het verzoek per mail zodra die getekend heeft. Zo bevestigt de bank de machtiging netjes.

Had je hier wat aan?

Lees verder