Een intake doen met de klant erbij
Je loopt samen door de vragen, de klant kijkt mee op een eigen scherm en tekent daar. Daarna staat het dossier meteen goed.
De intake is bedoeld voor het gesprek zelf: jij typt, de klant ziet wat je invult en tekent aan het eind. Je hebt er geen papier meer bij nodig.
- 1Ga naar Accounts en klik op Nieuwe intake starten. Openen
- 2Vul naam, e-mailadres en de gegevens door die je nodig hebt.
- 3Wil je dat de klant meekijkt? Laat de QR-code scannen met de telefoon of tablet van de klant. Zodra die scant, klapt de code in en volgt het scherm jouw invoer.
- 4Kies het lidmaatschap en de startdatum.
- 5De klant tekent op het eigen scherm en vinkt de toestemmingen aan.
- 6Rond af. Je komt meteen in het dossier van je nieuwe lid uit.
De handtekening en de toestemmingen worden bewaard bij het lid, dus je kunt later teruglezen waar iemand ja tegen zei en op welke datum.
Let op
Automatische incasso regel je niet in de intake. Dat verzoek gaat per mail naar de klant, zodat de bank de machtiging netjes bevestigt.
Lees verder
- Een machtiging aanvragen bij een lid
Je stuurt het verzoek vanuit het dossier. De klant bevestigt zelf, en jij ziet in het dossier wanneer het rond is.
Facturen en incasso
- Wat je in het dossier van een lid ziet
Bovenin staat wie het is en hoe het gaat, daaronder open je de kaart die je nodig hebt: gegevens, lidmaatschap, facturen, documenten of coaching.
Accounts