Notities en documenten bij een lid
In het dossier leg je vast wat er speelt, en bewaar je de getekende stukken en de mails die deze persoon kreeg.
- 1Open het lid in Accounts. Openen
- 2Klap de kaart met notities open en typ wat je wilt vastleggen.
- 3Onder documenten vind je wat er getekend is, plus de mails die deze persoon kreeg.
Let op
Notities zijn voor je team, niet voor de klant. Zet er dus geen dingen in die je niet zou willen voorlezen als iemand ernaar vraagt, want wettelijk mag een lid inzage vragen.
Had je hier wat aan?
Lees verder
- Een lid vraagt z’n gegevens op of wil weg
Je exporteert wat je van iemand hebt en archiveert de persoon. Wat je wettelijk moet bewaren, zoals facturen, blijft staan.
Accounts·Instellingen
- Wat je in het dossier van een lid ziet
Bovenin staat wie het is en hoe het gaat, daaronder open je de kaart die je nodig hebt: gegevens, lidmaatschap, facturen, documenten of coaching.
Accounts