Notities en documenten bij een lid
In het dossier leg je vast wat er speelt, bewaar je bestanden en zie je de mails die deze persoon kreeg.
- 1Open het lid in Accounts. Openen
- 2Klap de kaart met notities open, typ wat je wilt vastleggen en klik op Bewaren.
- 3Kies Aandachtspunt om de notitie bovenaan te houden, of een opvolgmoment: morgen, volgende week of over een maand.
- 4Onder Documenten kies je een soort en dan Bestand kiezen om iets toe te voegen. Daar staan ook de mails die deze persoon kreeg. De getekende overeenkomst staat onder Lidmaatschap & facturen.
Let op
Notities zijn voor je team, niet voor de klant. Zet er dus geen dingen in die je niet zou willen voorlezen als iemand ernaar vraagt, want wettelijk mag een lid inzage vragen.
Had je hier wat aan?
Lees verder
- Een lid vraagt z’n gegevens op of wil weg
Gegevens opvragen en verwijderen zijn twee dingen. Verwijderen start het lid zelf in de ledenapp; facturen en getekende stukken blijven, zonder naam.
Accounts·Instellingen
- Wat je in het dossier van een lid ziet
Bovenin staat wie het is en hoe het gaat, daaronder open je de kaart die je nodig hebt: gegevens, lidmaatschap, facturen, documenten of coaching.
Accounts