Een lid stopt: archiveren of blokkeren
Archiveren haalt iemand uit je lijst maar bewaart de geschiedenis. Blokkeren houdt de toegang tegen zonder iets weg te halen.
Iemand die weggaat verwijder je niet. Je hebt de facturen en de getekende stukken nog een aantal jaren nodig, en als iemand terugkomt pak je de draad gewoon weer op.
Archiveren
- 1Open het lid in Accounts. Openen
- 2Klik op Archiveren. Loopt er nog een abonnement, zeg dat dan eerst op: per direct of per einde periode.
- 3De persoon verdwijnt uit je actieve lijst. Geplande lessen worden afgezegd en de credits gaan terug. Via het filter zie je het archief terug.
Weer terug
- 1Zet in Accounts het filter op het archief. Openen
- 2Open de persoon en klik op Terugzetten.
Let op
Blokkeren is iets anders: die persoon kan niet meer inloggen en niet meer boeken, maar staat nog wel gewoon in je lijst. Gebruik dat als er nog iets uit te praten valt.
Lees verder
- Een lid vraagt z’n gegevens op of wil weg
Gegevens opvragen en verwijderen zijn twee dingen. Verwijderen start het lid zelf in de ledenapp; facturen en getekende stukken blijven, zonder naam.
Accounts·Instellingen
- Een lid op een ander abonnement zetten
In het dossier kies je een andere vorm. De prijs die op eerdere facturen staat blijft zoals die was.
Kassa en aanbod·Accounts·Facturen en incasso