Een lid vraagt z’n gegevens op of wil weg
Je exporteert wat je van iemand hebt en archiveert de persoon. Wat je wettelijk moet bewaren, zoals facturen, blijft staan.
Iemand mag opvragen wat je van 'm hebt, en vragen om verwijderd te worden. Die twee dingen doe je apart, en ze zijn niet hetzelfde.
Gegevens opvragen
- 1Zoek de persoon in Accounts en vink alleen die persoon aan. Openen
- 2Kies Exporteer selectie.
- 3Stuur het bestand naar het adres dat je van deze persoon kent.
Voor verwijderen archiveer je de persoon. Facturen en getekende stukken blijven bestaan omdat de belastingdienst daar een bewaartermijn voor heeft. Mail ons als er meer weg moet dan dat; dan kijken we er samen naar.
Had je hier wat aan?
Lees verder
- Een lid stopt: archiveren of blokkeren
Archiveren haalt iemand uit je lijst maar bewaart de geschiedenis. Blokkeren houdt de toegang tegen zonder iets weg te halen.
Accounts
- Notities en documenten bij een lid
In het dossier leg je vast wat er speelt, en bewaar je de getekende stukken en de mails die deze persoon kreeg.
Accounts